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封測雙雄日月光(2311)、矽品(2325)今年動能雙獲日系外資看好,雙雙調高目標價。日資格外看好日月光,除維持日月光的加碼評等,並將其目標價由43元上調至50元。該日資點名,日月光繼去年底以SiP拿下蘋果iPhone 6/6 Plus的指紋辨識等模組訂單後,如今以Apple Watch成功從蘋果手上拿下第二筆SiP(系統封裝)大單。該日資並預期,日月光今年下半年SiP訂單可望三啖蘋果、再拿新單。

日資指出,日月光第1季營收與毛利率,均可望落在財測值上緣。尤其日月光營運將自3月起強勁反彈,來自SiP的訂單,在穿戴裝置與4G智慧型手機都將見到強勁需求,拉貨力道將一路延續到第2季。

日資估,日月光第1季營收約季減16%,單季毛利率、EPS則估為19.2%、0.58元;第2季營收則可望強彈約18%、來到約760億元,單季EPS也將提升至0.8元。其中第2季主要成長動能,將來自WiFi模組等舊有訂單的庫存回補,以及SiP第二筆大單拉貨潮的啟動。日資看好,日月光佈局SiP技術有成,今年在SiP與EMS(電子製造代工服務)營收可望大幅成長40%、優於OSAT(委外封裝測試)的10%。

另一方面,該日系外資也看好矽品今年在4G轉換潮持續,以及江蘇長電併購星科金朋、帶動轉單效益的助攻下,成長態勢樂觀。

該日兒童英文遊戲-兒童英文補習班推薦-全民英檢資指出,矽品一家中國大陸電信商客戶第1季就將針對4G基礎建設啟動庫存回補,加上台灣與美國的晶片客戶為新機推出預建庫存,矽品第1季營收僅將微幅季減2%。該日資估,矽品第2季營收可望全民英文檢定-gept網路報名-全民英檢季增14%左右。

該日系外資將矽品目標價由57元調高至60元,惟由於兒童英語歌曲-兒童英語會話班-全民英檢多數上半年的動能市場都已知悉、驚喜不大,且近半年來股價已上漲30%,因此將矽品評等從買進降至優於大盤。

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